Para se salvar de um enforcamento em praça pública, Conan firma um pacto com o Príncipe Murilo. Em troca da liberdade, o Bárbaro mataria o corrupto e influente Nabonidus, o sacerdote vermelho. Porém, após a prisão do carcereiro subornado para facilitar a fuga de Conan, Murilo decide matar pessoalmente seu algoz. Ele consegue invadir os aposentos do insidioso clérigo, mas só encontra uma horrenda criatura, pela qual é atacado e atirado nas catacumbas.
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